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営業リスト管理コールシステム

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営業リスト管理コールシステム
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1. テンプレートを取得する

この形式に沿って入力したファイルは、そのまま読み込めます。列名(1行目)は変更しないでください。

列名さえ合っていれば大丈夫です。並び順が違っても、余分な列があっても読み込めます。 足りない列は空欄として扱います。文字コード(UTF-8/Shift-JIS)は自動で判別します。

2. ファイルを読み込む

ここにファイルをドラッグ&ドロップ
または
CSV・TSV に対応。複数ファイルを一度に選べます
Excelのファイル(.xlsx/.xls)はそのままでは読み込めません。
Excelで開いて「ファイル → 名前を付けて保存」から、種類を 「CSV UTF-8(コンマ区切り)」にして保存し直してから読み込んでください。

3. 書き出す

2種類あります。
履歴ごと… 1行=1履歴。同じ店舗が接触のたびに複数行になります。履歴が欠けないので、 取り込み直すと同じ状態に戻ります(バックアップ向け)。
店舗ごと… 1行=1店舗。商材を menu;uber;出前館 のようにまとめます(一覧向け)。

4. 取り込み履歴

重複の判定ルール

下のいずれかが一致する店舗を「重複の可能性あり」として抽出します。

住所での判定は行いません。同じ住所には別テナント(商業ビル・駅ビルなど)が 入っていることが多く、重複として拾うと誤検知が大量に出るためです。

一括処理

重複したとき、どちらの情報を残すか。推奨は「空欄だけ埋める」です。 既存の情報を壊さずに、欠けている項目だけが補われます。
いずれのモードでも履歴は全件そのまま残ります(統合は履歴の削除ではありません)。
いま出ている重複を、まとめて片付けます。 グループが多いときはこちらを使ってください。件数が多いと数分かかります。
実行する前に、いくつかのグループを開いて中身を確かめてください。

利用ユーザー ログインできる人と、その権限を管理します

管理者=すべての操作ができます。
一般=割り振られた店舗だけが見えます。その中で何を編集できるかを、権限チェックで決めます。 チェックを1つも付けなければ「閲覧のみ」になります。

割り振りリスト 店舗をグループにまとめて、担当者に割り当てます

「店舗リスト」タブでも作成できます。絞り込み → 複数選択 → 割り振り先で 「+ 新しい割り振りを作成…」を選ぶと、その場で作成・割り振りまで完了します。

履歴一覧 全店舗の履歴を横断して確認できます

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書き出した .ics を Googleカレンダーの「他のカレンダーを追加 → インポート」で 読み込むと、予定と通知が登録されます。追加費用はかかりません。

入力欄の管理 画面に出す項目・名前・並び順を自由に決められます

店舗情報・コール履歴・営業履歴の画面を、自由に作り替えられます。
▲▼で並べ替え、「編集」で名前の変更、いらない項目は非表示にできます。
「+ この画面に欄を追加」で、好きな位置に新しい欄や見出しを差し込めます。
どの操作をしても、入っているデータは消えません。
「プルダウンの中身」タブとの違い。 こちらは欄そのものを扱います(例:「駐車場」という欄を作る)。 となりのタブは、すでにある欄の選択肢を足します(例:ステータスに「再訪待ち」を足す)。

プルダウンの中身 選ぶときの選択肢を追加・削除できます

新しい商材の取り扱いが始まったときや、新しいステータスを使いたくなったときに、 ここから追加すればすぐに全員のプルダウンに反映されます。 すでに使われている選択肢は削除できません。

CSVの列 書き出す列と、取り込むときの列名の読み替え

取り込みは、ここで消した列も今までどおり読めます。 過去にお渡ししたCSVが読めなくならないようにしてあります。 ここで決めるのは「書き出すときに出す列」と「自社の列名の読み替え」の2つです。

書類のゴミ箱 削除した店舗書類を元に戻せます

地図の利用状況 いつ・誰が・どの店舗で地図を開いたか

誰が・いつ・どの店舗を中心に地図を開いたかの記録です。
1日の上限に達すると、その日は地図が表示されなくなります。 翌日になると、また表示できるようになります。

優先度(Rocket Now) 名簿と店舗の突き合わせ

Rocket Nowの名簿(P1〜P4)と、うちの店舗を突き合わせた結果です。
電話番号と店舗名の両方が合ったものだけ、自動で優先度を付けています。 片方しか合わないものは、勝手に決めずにここへ集めます。
優先度によって支払い条件が変わるので、あいまいなものは人が見て決める形にしています。
ピン
中心の店舗 未接触 アポ獲得・商談中 成約・導入済み NG・対象外 ピンを押すと店舗情報が開けます
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